Может ли кто-нибудь конкурировать с Dassault Systemes?
В четвертом квартале 1999-го года, доходы компании Dassault Systemes от продаж превзошли Parametric Technology (PTC) - лидера на рынке CAD систем. И по сей день Dassault продолжает расширяться быстрее, чем ее конкуренты, демонстрируя непрерывный подъем. Daratech (лидирующая фирма-исследователь рынка CAD/CAM) прогнозирует, что в 2001 году продажи Dassault увеличатся до $ 1.24 миллиарда. Это число почти равняется $ 1.5 миллиардам в суммарных продажах CAD/CAM систем, которые Daratech ожидает от ближайших конкурентов Dassault: PTC, Unigraphics Solutions (UGS), и Structural Dynamics Research Corporation. Daratech считает, что к 2001 году продажи Dassault увеличатся на 19.7%. Ожидаемый рост продаж UGS составит 13.1%, темпы роста остальных основных продавцов CAD систем составят от 1 - 9%. Компании, являющимися ведущими разработчиками CAD систем в прошлом, сошли с переднего края новых технологий. Яркий пример - лидер 1980-х годов фирма Computervision. Если текущие тенденции продолжатся, парижские создатели CAD могут достигнуть беспрецедентных высот в истории CAD.
Что сделала Dassault, чтобы стать такой сильной?
Хорошая стратегическая позиция
Dassault Systemes спозиционировала компанию так, чтобы доминировать и на высоко- и на среднеценовых уровнях рынка CAD-систем. Благодаря сотрудничеству с IBM, Dassault доминирует над CAD-системами для авиастроителей во всем мире и автомобилестроителей в Европе. Cosme Moucheron, вице-президент IBM по продажам CAD-систем и сопутствующего программного обеспечения, говорит, что CATIA стала основным инструментом для ведущих 12 производителей авиатехники и во всех Европейских автомобильных компаний. Только Европейские филиалы "General Motors" и "Ford" используют другие платформы CAD. В больших установившихся отраслях промышленности во всем мире, CATIA занимает второе место после Pro/Engineer, и (по причинам, обсужденным ниже) возможно получит долю на рынке за счёт вытеснения PTC.
Ряд больших компаний с продуктами, обладающими длительным жизненным циклом даёт Dassault преимущества по сравнению с другими производителями CAD. Большие производители не хотят переходить на другие системы CAD, если эти системы не смогут использовать существующие библиотеки изделий и инструменты разработки к ним, созданные ранее. И только Dassault может позволить себе периодически переходить на следующую версию программы, с одной стороны наращивая функциональность, с другой - сохраняя преемственность.
Приобретение Dassault в 1997 году компании SolidWorks дало ей выход на рынок трёхмерных CAD-системы с диапазоном цен 4,000-6,000$. При этом следует иметь в виду, что продажи программы SolidWorks в два раза больше, чем у Unigraphics Solution Solid Edge, и занимают второе место в этом ценовом классе. Еще некоторое время назад компания Autodesk могла занять эту долю рынка, но опоздала, получив конкурента в лице SolidWorks. При этом продукт Autodesk Inventor только сейчас выходит на рынок, в котором SolidWorks уже обладает четырёхлетним стажем.
Сильная технология
С покупкой Dassault Systemes программы SolidWorks компания получила ведущую позицию в программном обеспечении CAD для операционной системы Microsoft Windows. Здесь следует отметить, что благодаря постоянному повышению производительности микропроцессоров Intel, CAD системам, работающие под управлением Windows, стали под силу сложные вычислительные задачи типа твердотельного моделирования. При этом разработка прикладного программного обеспечения для Windows стоит гораздо меньше, программирование кода для четырёх-пяти разновидностей Unix, что приводит к тому, что программисты Windows могут посвящать больше внимания разработке более легких интерфейсов прикладных программ, придерживаясь универсального пользовательского интерфейса Microsoft.
Укреплению позиций Dassault способствовало в большой степени и то, что компания вовремя поняла, что CATIA v.4 устарела. Поэтому еще 1997, Dassault начала разрабатывать полностью новую версию CATIA, основанную на C++ и использующую парадигму моделирования основанного на стандартизованных элементах, подобную Pro/E и SolidWorks. И уже в прошлом году система CATIA v.5 начала успешно использоваться в работе ряда фирм и сегодня она способна конкурировать своими техническими возможностями с Pro/E.
Сегодня SolidWorks и CATIA v.5 по своему техническому исполнению во многом существенно превосходят конкурирующие с ними продукты. В долгосрочной перспективе, они, возможно, будут замещены более новым программным обеспечением, использующим преимущество Internet. Но в настоящее время, Dassault Systemes больше не надо волноваться о несовершенстве и старении базового кода системы.
Усовершенствованное распространение
Помимо обладания хорошим продуктом и одной из самых больших баз пользователей трёхмерных CAD-систем, Dassault Systemes обладает завидной дистрибьютерской сетью в лице IBM, продающей CATIA по всему миру через своих партнеров крупным компаниям. Кроме того, IBM повсеместно берет на себя заботу по поддержке программного обеспечения, аппаратных средств и предоставлению прочих услуг. Конкуренты же в праве рассчитывать только на себя как в програмном обеспечении, так и сервисе.
Для компаний и фирм, которые являются слишком маленькими или слишком децентрализованными, чтобы производить покупки через коммерческий канал IBM, Dassault может использовать сильную независимую сеть дилеров SolidWorks.
Dassault сберегла SolidWorks и CATIA от конкуренции друг с другом. При этом дилеры SolidWorks столкнуться в конкурентной борьбе с Autodesk, Solid Edge или Pro/Engineer. А IBM же будет конкурировать с Unigraphics, SDRC I-DEAS и с Pro/Engineer. При этом, если какой либо фирме требуется большой ассортимент программного обеспечения из одного источника, IBM может удовлетворить и эту потребность.
Структура распространения программных продуктов IBM успешно дополняется собственной сетью продаж независимых дилеров CATIA. Некоторые из этих фирм, типа EADS Matra Datavision, Cenit и InCAT являются крупными компаниями и способны предложить хороший ассортимент поддержки и услуг своим покупателям. Самый большой дилер - EADS Matra Datavision зарегистрировал 90 млн. долларов США дохода в 2000 году.
Финансовая cила
Высокие биржевые цены на акции Dassault держатся в течение длительного времени благодаря двум факторам. Первый - это темпы роста и разницы между себестоимостью и продажной ценой. Второй - Европейские инвесторы имеют меньше выбора чем, Американские инвесторы. Следовательно, большинство Европейских фондов чувствуют, что им нужна Dassault в их портфелях независимо от цены.
Пока темп её роста и разница между себестоимостью и продажной ценой превышает таковую её конкурентов, Dassault продолжит наслаждаться надбавкой к цене за свои акции.
Более высокие коммерческие объемы, которыми обладает Dassault Systemes дают ей возможность больше тратиться на развитие, чем её конкуренты. Причем партнерство Dassault и IBM является опорой и может явиться одной из основных причин безопасного выбора партнера среди компаний производящих CAD. При этом следует отметить, что продажи IBM в 2000 году составили 88.4 млрд. $, и ее поток наличности от операций превысил 9.2 млрд. $.
Хорошее управление действиями
Завидная позиция Dassault была достигнута благодаря хорошему менеджменту. Когда Dassault купила SolidWorks, это позволило меньшей компании сохранять свою оригинальность. Если бы кто-нибудь попытался интегрировать SolidWorks с коммерческой организацией IBM, это вероятно разрушило бы компанию. IBM никогда не имела желания конкурировать с Autodesk на секторе рынка недорогого CAD программного обемпечения, поэтому и SolidWorks, по всей видимости, будет концентрироваться на победе.
Зная, когда не следует вмешиваться, Dassault стала мастером маневров на трансатлантических политических водах, позволяя ей доить Европейскую нацию без выражения негодования со стороны Северной Америки или Японии. Союз Dassault и IBM даёт программе CATIA Американское или Азиатское лицо.
Сотрудничество IBM и Boeing в этом отношении очень показательно. Boeing выбрал CATIA, как общий CAD стандарт. При этом головная компания Boeing разрешила покупать за счет материнской компании систему CATIA любым желающим подразделениям. Подразделения, которые хотят выбрать другие системы CAD, должны покупать их за собственный счет.
Dassault поняла значение Windows NT в CAD-системах, но при этом и не отказалась от поиска более совершенных технологий. При этом Dassault сконцентрировала внимание на создании и постоянном совершенствовании нового программного обеспечения CAD в то время, как конкуренты урезали вклады в развитие новых CAD приложений. А ведь это ключевой фактор в борьбе за стратегическое преимущество…
Проблемы конкурентов
За большинство достижений Dassault должна благодарить свою исполнительную группу. Компания удачно работала против конкурентов. Благодаря SolidWorks, Dassault - теперь основной разработчик CAD-систем под Windows NT, не смотря на то, что PTC и Autodesk занимали лучшую позицию, когда Microsoft выпустил эту операционную систему в 1994 году.
PTC особенно остро нуждается в прибылях, и поэтому, исполнители урезали финансирование развития новых модулей. Задержав подстройку версии Pro/E под Windows 95, исполнители PTC дали возможность таким системам, как SolidWorks и Solid Edge получить долю на быстрорастущем секторе рынка твердотельного моделирования. При этом PTC не сумела понять, что программное обеспечение лёгкое при установке и в изучении, может быть продано по сниженным цены, потому что требует меньше поддержки.
Сегодня, PTC всё еще борется, чтобы Pro/Engineer стала такой же удобной, как и SolidWorks или CATIA v.5. Её новые доходы от лицензий упали наполовину, а программные ошибки, допущенные в результате резкого перехода к более удобной для использования программе приводят в бешенство пользователей.
Агрессивная коммерческая тактика PTC также отрезала будущие направления для роста. Учитывая наличие на рынке CATIA v.5 и Unigraphics, как вероятную альтернативу первой, многие пользователи high-end CAD уже не будут использовать Pro/E в своей работе.
Autodesk также упустила возможность управлять прибыльным рынком среднего программного обеспечения твердого моделирования. Сначала, она не воспользовалась возможностью купить SolidWorks. Потом она попыталась приспособить стареющую программу AutoCad для выполнения функций твердотельного моделирования. При этом Autodesk не начинала работу над новой программой, названной Inventor, вплоть до 1998 года. А если бы она начала работать в этом направлении на три года раньше, Inventor сейчас бы мог, по всей видимости, продаваться гораздо лучше, чем SolidWorks.
SDRC тоже упустил время, но другими способами. Он только теперь готовится представлять клиентам Windows-интерфейс для I-DEAS. И поэтому SDRC вряд ли сможет создать конкурентоспособные с CATIA v.5 продукты. Несмотря на все косметические ухищрения, I-DEAS остаётся более трудной для использования программой, по отношению к CATIA.
В отличие от PTC или Autodesk, SDRC никогда не получала ведущей доли в средне- и дорогостоящем секторе рынка CAD. С меньшей базой клиентов, чем Dassault или PTC, SDRC имеет существенно меньше доходов, чтобы расходовать его на развитие своих программных разработок.
Источник: финансовые отчеты компаний
Грубых ошибок в стратегии CAD было достаточно, чтобы поместить PTC, Autodesk и SDRC на второй план, но все эти фирмы пытались компенсировать свои проблемы, перенося ресурсы своих продуктов на технологии Internet.
В отличие от покупок Dassault Systemes, приобретения, сделанные PTC и SDRC за прошлые четыре года не были столь успешны. SDRC недавно сбросила в убытки вклады в три компании, которые купила в 1990-х: Imageware, Sherpa Systemes, и TD Technologies. Дорогостоящая покупка PTC компании Computervision также потерпела неудачу. С тех пор, Dassault стала лидером на рынке CAD систем, автомобильные клиенты перешли с устарелого программного обеспечения CADDS на CATIA v.5.
Из всех главных конкурентов Dassault, только UGS имеет с ней равные возможности. UGS продолжает сосредотачиваться на создании программ CAD. Особенно примечательным являются усовершенствования программного обеспечения для технологической подготовки производства.
Unigraphics Solutions обладает третью в сфере рынка дорогостоящих программ твердотельного моделирования и второе - в среднеценовой категории. За все эти годы он не делал никаких приобретений. UGS висит на хвосте, становясь реальной альтернативой Dassault Systemes, но в то же время, он испытывает недостаток критической массы. По большинству параметров, включая продажи модулей и доходы, UGS обладает только половиной размера Dassault Systemes.
Поворотная точка?
Пользователи систем CAD, вероятно, недооценивают Dassault Systemes. Писатель Малком Гладвелл в своей книге "Поворотная Точка" описывает, как некоторые программы достигают критического уровня рыночного воспринятия, вызывающего их популярность до взрыва. Также как Autodesk стал стандартом де-фактов в двухмерном моделировании в конце 1980-х, так и Dassault Systemes может стать стандартом в трёхмерном проектировании. Пользователи не будут больше покупать продукт основываясь на технических оценках, но будут смотреть на воспринятое всеми преобладание этого продукта на профессиональном программном рынке.
В то же время, мы видим, что предпринимают американские конкуренты Dassault, чтобы увеличить свои доли на рынке. Президент PTC утверждает, что размер парка инсталлированных систем дает им преимущество перед Dassault, в частности отмечается, что число проданных ими систем Pro/Engineer (по последним данным) - больше, чем 140,000 мест CATIA (хотя PTC и отказывается предоставить конкретные данные).
Доходы PTC от продажи CAD систем упали в сентябре 2000,а затем поднимались в течение шести месяцев. PTC увеличил размер своего торгового штата и добавил приблизительно 125 дилеров. При этом, Jon Stevenson, вице-президент подразделения MCAD, утверждает, что PTC разрабатывала программное обеспечение CAD основанное на построении стандартных элементов дольше, чем Dassault Systemes и поэтому имеет превосходящую технологию.
Chuck Grindstaff, вице-президент UGS, говорит, что его компания планирует увеличивать темпы своего роста тремя способами: разработка дополнительных каналов для продажи программного обеспечения, увеличение понимания клиентом продукта UGS через рекламу и использование передовых технологий. Приложения, основанные на технологии экспертных систем, типа недавно вышедшего в продажу Мастера для проектирования автомобильных дверей, дают несомненное преимущество UGS. Grindstaff полагает, что эти инициативы дадут возможность UGS восстановить ее темпы роста между 22 - 24%, увеличивая долю на рынке за счёт уменьшения Dassault Systemes.
Равновесие сил может нарушить Toyota своим выбором системы CAD, чтобы заменить ею Togo CAD японского производства. Если Toyota выберет CATIA, то игра закончится. Если выиграет Unigraphics, то это, наряду с использованием UGS "General Motors", сделает Unigraphics вероятной альтернативой CATIA в автомобильной промышленности. Fiat и другие компании, присоединённые к GM, явно перейдут к Unigraphics.
Специалисты SDRC также считают, что новая технология, объявленная ими 30 мая, позволит их компании полностью изменить тенденцию к постоянному снижению их доли на рынке CAD. Предполагается, что новое программное обеспечение I-DEAS будет работать WEB браузерами вместо использования специализированного клиентского программного обеспечения.
Dassault покупает SRAC
30 марта, Dassault Systemes объявила о решении купить Structural Research and Analysis Corporation (SRAC), стоющую 22 миллиона долларов. SRAC является производителем программного продукта Cosmos, предназначенного для прочностного анализа методом конечных элементов. Приобретение имеет смысл для Dassault по целому ряду коммерческих перспектив. Во-первых, Cosmos/Works - версия Cosmos'а, которая интегрирована с SolidWorks, и является пользующейся спросом маркой FEA программного обеспечения среди дилеров SolidWorks. Теперь доходы от этих продаж перейдут к Dassault. Во-вторых, SRAC имеет опыт продажи программного обеспечения FEA через дилерскую сеть. И Dassault надеется использовать эти навыки в продаже продукта CATIA Analysis (также известный как Elfini) через дилеров CATIA. И наконец, торговля дорогостоящим ассортиментом - хорошая стратегия для роста компании. (Ежегодные доходы SRAC - приблизительно $ 15 миллионов.)
Следуя примеру, показанному с SolidWorks, Dassault продолжит использовать SRAC как независимый филиал, поддерживая марку Cosmos и производственную линию. Вопреки некоторым сообщениям, Dassault Systemes не планирует заменять Elfini системой Cosmos в CATIA.
CATIA v.5 идет к массовому использованию
Весной 2001 года на форуме CATIA Operators Exchange (СОЕ) была хорошая возможность узнать мнение пользователей CATIA о качестве нового программного обеспечения.
Год назад, пользователи CATIA v.5 страдали от головной боли от разнообразных причин. Главная причина - то, что v.5 тогда слишком часто выходила из строя. Mike Payne, исполнительный вице-президент Dassault Systemes, подтвердил наличие проблем и уверил присутствующих на форуме, что оптимизация ряда расчетных процедур произвело на свет намного более надежную версию программы - CATIA v.5.r.4.
Заявления Payne, по всей видимости, имеют все основания. Пользователи v.5, участвовавшие в работе конференции СОЕ, сказали о достаточной надежности, обеспеченной в CATIA v.5 r.4, выпущенном в июле 2000 года. Один пользователей, выступивших с докладами, George Valaitis, ведущий инженер по машиностроению MDS Sciex, производителя массовых спектрометров, использующихся медицинской промышленностью, рассказал об опыте своей компании, осуществившей переход с Mechanical Desktop к CATIA v.5 для проектирования сложных сборок. Подобный опыт может оказаться полезным и другим компаниям.
На первом этапе MDS Sciex обучила трёх инженеров использовать CATIA v.5. При этом, по оценкам самой компании новое программное обеспечение увеличило производительность автоматизированных рабочих мест на 10-40%. Помимо этого, Valaitis сказал, что программные сбои CATIA v.5 намного менее часты чем в Mechanical Desktop. Причем, инженеры кампании смогли импортировать существующие модели из Mechanical Desktop для использования в CATIA, используюя прикладной программный протокол STEP 203 для моделей CAD. Valaitis ометил также, что инженеры его компании имели "несколько проблем" со стандартом ISO чертёжных возможностей CATIA v.5, но, в целом, программой были удовлетворены.
MDS Sciex планирует купить еще 25 мест CATIA v.5. Valaitis сказал, что большинство инженеров фирмы стремятся обучаться на новой системе. MDS Sciex купила CATIA у местного дилера и оплатила присутствие технических представителей в течение всего периода внедрения. Хотя этот вид поддержки достаточно дорогостоящий, Valaitis полагает, что это сэкономит деньги, сокращая время, потраченное инженерами на обучение использованиеюсистемы.
The Canadian Engineering and Tool Company (CET) является ещё одной относительно небольшой фирмой, которая недавно сделала переход от AutoCAD к CATIA v.5. CET поставляет штамповки для несущих элементов корпуса грузовиков марки Chrysler. В прошлом, она использовала комбинацию двух-трёхмерных проектов, используя AutoCAD и Camax Cammand (теперь принадлежащий SDRC). Даже при том, что американские контрагенты DaimlerChrysler все еще используют модели CATIA версию четыре (v.4), чтобы описать панели кузова, CET, использует их возможности совместно с 15 местами CATIA v.5 для проведения твердотельного моделирования.
CATIA v.5 сделала CET инженеров более производительными, устранив ошибки, представленные гибридом двух-трёхмерного подхода (основывавшегося на симбиозе AutoCAD и Camax Cammand). Использование новых методов проектирования с использованием CATIA v.5 серьезно облегчает внесение изменений в конструкцию. Сегодня, в случае, когда проектировщик кузова предоставляет измененную поверхностную модели, инженеры CET легко могут заменять и корректировать свои модели, чтобы соответствовать новой форме. Опыт CET иллюстрирует поставщикам авто- и авиапромышленности, что CATIA можно использовать не переходя полностью на v.5.
Cosme Moucheron, вице-президент IBM маркетинга по CATIA и связанным программам, указывает, что IBM специально не начинала серьезно продавать CATIA v.5 новым клиентам до четвёртого выпуска, который вышел в июле 2000 года. В течение 2000 года IBM продала v.5 приблизительно 1,000 новым клиентам. Это число сопоставимо 1,368 новым клиентам, полученным Parametric Technology (PTC) за тот же самый период. При этом следует иметь в виду, что IBM также получила еще 1,500 дополнительных клиентов на CATIA v.4 в 2000 году.
Новые модули
В шестом выпуске CATIA V5, появившемся в марте 2001 года, Dassault добавила 17 новых модулей к семейству CATIA, увеличивая общее количество до 78. Различия между модулями CATIA иногда кажутся несущественными. Например, шестой выпуск включает четыре модуля, для эргономических расчётов моделирования людей: Human Builder, Human Measurements Editor, Human Posture Analysis, и Human Actyviti Analysis. Dassault Systemes может также легко скомбинировать эти модули в одно приложение.
Гибкость CATIA обеспечивается IBM несколькими способами. Создается ощущение, что CATIA является системой с таким большим количеством модулей, что простым смертным невозможно назвать их всех, не говоря уже о понимании их. При этом, хорошо укомплектованное рабочее стоит не так уж и дорого. Модульная структура программы также дает IBM гибкость в предлагаемых клиентам решениях. Например, при конкуренции с пакетом меньшей стоимости, инженеры IBM могут предложить только модуль Freestyle Shaper, несмотря на то, что пользователь может нуждаться в функциях всех четырёх модулей Freestyle.
Гибкость линии продуктов CATIA делает возможным оптимальное конфигурирование системы для производителей среднего размера, которые не могут заключить контракты типа "All-In-One" предоставляемые компанией IBM большим фирмам. Чтобы увеличить продажи для предприятий среднего размера, IBM комбинирует программные модули в конфигурации, которые продаются со скидками от цены по прейскуранту. Эти конфигурации похожи на "Расширения" пакета Pro/Engineer, продаваемые PTC. Проблема этого подхода, с точки зрения клиента, заключается только в том, что конфигурация не может включать в себя все функциональные потребности пользователя в специфической задаче.
К сожалению, на сегодняшний день не все модули новой v.5 готовы к серьезной работе. Например, приложение Mold Tooling Design для CATIA v.5 сегодня всё ещё не позволяет осуществлять автоматизации разработки формовочных инструментов, и, поэтому, некоторые пользователи промышленных CAD систем вынуждены были перейти в Unigraphics Mold Wizard. Члены СОЕ, тестировавшие работу модулей CATIA Electrical Wire Routing и Electrical Harness Installation для v.5 отметили, что эти программы нуждаются в длительной переработке, прежде чем ими можно будет заменить аналогичными модулями v.4.
Менеджеры Dassault Systemes прислушиваются к мнению клиентов при добавлении необходимых возможностей к комплекту модулей. Преимущество Dassault заключается в том, что многие из её клиентов уже используют приложения v.4, поэтому они знают, какие требования можно предъявлять к v.5. Через год-два, новые модули v.5 должны быть готовы для замены их v.4 предшественников. Кроме того, в связи с тем, что v.5 более легка для использования, чем v.4, новые приложения должны стать более привлекательными.
Управление жизненным циклом продукта
Выступая на открытии Весенней конференции СОЕ, президент Dassault Systemes Bernard Charles выдвинул свою точку зрения на Product Lifecycle Management (PLM), новое слово, используемое IBM и Dassault для обозначения CAD и управления данными о продукте. Charles отметил, что программное обеспечение PLM позволит изготовителям трансформировать их существующие продукты в новые, улучшенные проекты в течение непрерывного, эволюционного процесса.
Изготовители сложных машин редко разрабатывают полностью новые проекты. Boeing, например, поставил свой первый двухмоторный лайнер 737 в 1968 году. С тех пор, компания разработала девять улучшенных версий с более длинными фузеляжами, более эффективными крыльями и двигателями, и существенно улучшила проекты салона. Каждая последующая модель основывалась на большом количестве частей предыдущей. И, что особенно важно, инструментальные средства и производственное программное обеспечение, разработанное для первых моделей использовались на последующих версиях. Даже на 737 уже использовались части фюзеляжа от его предшественников - 727 и 707 самолетов.
Хотя автомобильные изготовители не имеют таких же длительных проектов, как и в авиастроении, главное для автомобильных изготовителей - использовать одну и ту же платформу транспортного средства от пяти до десяти лет, что еще раз подтверждает тот факт, что способность многократно использовать и изменять существующие проекты критична в зрелых, управляемых стоимостью отраслях промышленности.
По материалам журнала CAD report (http://www.cadcamnet.com/).